Сравнение FXLCX с FSPGX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FXLCX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Focused Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.22%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.22% | 7.43% |
Correlation
The correlation between FXLCX and FSPGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSPGX
Сравнение FXLCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и FSPGX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -32.66% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -4.40% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -6.36% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и FSPGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 16.52% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 21.68% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 21.57% | -8.53% |
Сравнение комиссий FXLCX и FSPGX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и FSPGX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FXLCX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор