Сравнение FWIFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWIFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FWIFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.04% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.32% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.60% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.69% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 12.80% |
| Макс. просадка | -33.71% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FWIFX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FWIFX и FXAIX
С начала года, FWIFX показывает доходность 26.04%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции FWIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWIFX и FXAIX
FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIFX и FXAIX
Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | 0.74% | 0.93% | 6.23% | 12.86% | 8.16% | 4.93% | 9.72% | 6.94% | 1.17% | 4.38% | 11.54% | 8.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FWIFX и FXAIX
Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWIFX и FXAIX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.