Сравнение FWDI с UPXI
FWDI (Forward Industries, Inc) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. FWDI operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FWDI returned -30.07%/yr vs -60.66%/yr for UPXI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и UPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWDI показывает доходность -35.85%, что значительно выше, чем у UPXI с доходностью -49.95%.
FWDI
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- -48.79%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- -22.47%
- 5 лет*
- -30.07%
- 10 лет*
- -11.07%
UPXI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -49.95%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- -72.98%
- 5 лет*
- -60.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и UPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -35.85% | 33.54% | -32.14% | -31.93% | -31.31% | -48.17% |
UPXI Upexi Inc. | -49.95% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
Correlation
The correlation between FWDI and UPXI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, FWDI and UPXI have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FWDI:
$312.71M
UPXI:
$61.76M
FWDI:
-$15.44
UPXI:
-$3.19
FWDI:
6.62
UPXI:
2.30
FWDI:
$42.85M
UPXI:
$26.14M
FWDI:
$29.79M
UPXI:
$22.60M
FWDI:
-$439.96M
UPXI:
-$52.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. UPXI — Ранг доходности на риск
FWDI
UPXI
Сравнение FWDI c UPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWDI | UPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.95 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.25 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWDI и UPXI
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и UPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -99.64% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.92% | -93.39% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.92% | -98.76% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.92% | -99.63% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -99.47% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.29% | -73.30% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.80% | 70.47% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и UPXI
Forward Industries, Inc (FWDI) и Upexi Inc. (UPXI) имеют волатильность 29.47% и 29.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.47% | 29.44% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.61% | 94.74% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.17% | 134.89% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.81% | 202.55% | -115.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.26% | 202.42% | -112.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWDI и UPXI
Ни FWDI, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWDI и UPXI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FWDI and UPXI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (29.47%) compared to UPXI (29.44%). In terms of maximum drawdown, FWDI dropped -98.85% vs UPXI's -99.64%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и UPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор