Сравнение FVTKX с FLCNX
FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - FVTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FVTKX returned 10.80%/yr vs 14.02%/yr for FLCNX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FVTKX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.
Доходность
Сравнение доходности FVTKX и FLCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVTKX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью 10.73%.
FVTKX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FVTKX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 16.14% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 25.60% | -8.68% | 9.82% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Correlation
The correlation between FVTKX and FLCNX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between FVTKX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVTKX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
FVTKX
FLCNX
Сравнение FVTKX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVTKX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.45 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 5.66 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVTKX и FLCNX
Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и FLCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVTKX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -32.07% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -11.73% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -20.14% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -32.07% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.57% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.00% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVTKX и FLCNX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеют волатильность 4.72% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVTKX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.81% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.49% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.63% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 19.31% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.38% | -4.43% |
Сравнение комиссий FVTKX и FLCNX
FVTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVTKX и FLCNX
Дивидендная доходность FVTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FLCNX в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 4.95% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
FVTKX and FLCNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCNX has higher volatility (4.81%) compared to FVTKX (4.72%). In terms of maximum drawdown, FVTKX dropped -30.94% vs FLCNX's -32.07%.
FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVTKX и FLCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор