Сравнение FVDKX с UPDDX
FVDKX (Fidelity Value Discovery Fund Class K) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVDKX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FVDKX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FVDKX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.34%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVDKX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | 0.47% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between FVDKX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVDKX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FVDKX
UPDDX
Сравнение FVDKX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDKX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 22.25 | -21.83 |
Просадки
Сравнение просадок FVDKX и UPDDX
Максимальная просадка FVDKX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDKX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVDKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -1.24% | -55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.35% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDKX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVDKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 23.04% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 23.04% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 23.04% | -6.32% |
Сравнение комиссий FVDKX и UPDDX
FVDKX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDKX и UPDDX
Дивидендная доходность FVDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | 8.03% | 8.90% | 5.47% | 5.30% | 4.80% | 4.85% | 1.38% | 3.06% | 3.49% | 1.97% | 1.24% | 3.55% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVDKX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVDKX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор