Сравнение FSTCX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -11.15% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.02% против 18.55% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
FBGRX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -11.15%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и FBGRX
И FSTCX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
FSTCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSTCX
FBGRX
Сравнение FSTCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.44 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и FBGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и FBGRX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FBGRX в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.14% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и FBGRX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -58.64% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -13.89% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -43.08% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -43.08% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -12.65% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -12.58% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и FBGRX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 5.95% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.13% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.36% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 24.63% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 24.86% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 23.59% | -5.72% |