Сравнение FSTCX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | -0.85% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.42% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
FAGIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и FAGIX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FSTCX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FSTCX
FAGIX
Сравнение FSTCX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.91 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.63 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.79 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 11.77 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и FAGIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и FAGIX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FAGIX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и FAGIX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -37.97% | -44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -4.41% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -15.42% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -28.45% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.49% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -7.01% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.05% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и FAGIX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.47% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 4.53% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 6.95% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 6.47% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 7.78% | +10.09% |