PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163908300

CUSIP

316390830

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 июл. 1985 г.

Категория

Communications Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSTCX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Популярные сравнения:
FSTCX с VFFVX FSTCX с FAGIX FSTCX с IVV FSTCX с FEQIX FSTCX с FBMPX FSTCX с FSELX FSTCX с FCNTX FSTCX с FBSOX FSTCX с FCOM
Популярные сравнения:
FSTCX с VFFVX FSTCX с FAGIX FSTCX с IVV FSTCX с FEQIX FSTCX с FBMPX FSTCX с FSELX FSTCX с FCNTX FSTCX с FBSOX FSTCX с FCOM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) показал доход в 4.65% с начала года и 24.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTCX составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSTCX

С начала года

4.65%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-1.57%

1 год

24.08%

3 года

4.94%

5 лет

4.64%

10 лет

6.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.55%8.46%0.41%-3.70%0.34%4.65%
20242.12%-4.70%0.72%-2.95%7.44%1.03%5.11%3.54%7.37%0.50%6.25%-5.94%21.18%
202312.27%-5.78%-1.32%-1.42%-9.01%5.56%-4.53%5.98%-4.56%1.65%5.68%4.64%7.29%
2022-2.38%-2.53%1.32%-6.06%7.90%-4.41%-1.89%-6.04%-12.16%10.09%3.47%-3.65%-16.99%
2021-0.48%-1.12%5.13%3.73%-0.17%-0.44%-0.24%-0.18%-3.16%-3.05%-5.62%3.41%-2.69%
2020-1.01%0.63%-7.77%8.44%6.06%0.41%6.46%2.09%-4.07%-2.66%10.52%1.37%20.63%
20196.16%0.41%2.09%0.91%-2.61%4.38%2.23%-0.45%0.81%2.35%-0.02%2.77%20.43%
20182.00%-7.02%-1.25%0.64%-2.38%4.12%1.33%4.56%3.28%-3.06%1.32%-10.68%-8.03%
20171.88%-1.63%-0.10%2.22%-2.62%-1.77%3.12%0.77%-1.14%-2.46%1.47%2.27%1.78%
20160.05%3.32%6.12%0.33%1.59%4.47%2.86%-3.57%0.27%-2.12%1.67%6.23%22.82%
2015-1.64%6.99%-2.52%3.12%-0.94%-1.04%-0.42%-4.22%-4.01%8.94%-1.19%0.07%2.28%
2014-1.95%-0.64%2.85%-1.46%4.95%0.18%0.46%-0.11%-1.88%2.63%1.48%-2.60%3.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSTCX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSTCX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Telecommunications Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$1.71$3.61$8.84$5.52$2.04$1.70$11.95$4.47$1.21$2.21

Дивидендный доход

2.11%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%20.29%6.40%1.99%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Telecommunications Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.32$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.33$0.00$0.35$1.71
2022$0.00$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$1.31$3.61
2021$0.00$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.83$8.84
2020$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.48$5.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.70
2017$0.00$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.29$11.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.35$4.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.21
2014$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$2.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Telecommunications Portfolio показал максимальную просадку в 82.73%, зарегистрированную 7 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4053 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Telecommunications Portfolio составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.73%28 мар. 2000 г.5907 авг. 2002 г.405318 сент. 2018 г.4643
-37.1%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.635 янв. 1999 г.121
-34.08%17 мая 2021 г.35612 окт. 2022 г.5206 нояб. 2024 г.876
-28.17%4 янв. 1990 г.18824 сент. 1990 г.2661 окт. 1991 г.454
-25.57%5 окт. 1987 г.5011 дек. 1987 г.2378 нояб. 1988 г.287
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...