PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с PINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTAX с PINDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX).

FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и PINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTAX и PINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.88%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-10.74%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PINDX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям PINDX по среднегодовой доходности: 3.84% против 13.96% соответственно.

FSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.86%
3 года*
6.09%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.84%

PINDX

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.28%
1 год
19.72%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Pioneer Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с SWTSXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOGFSTAX с PWJZX
Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAXPINDX с LPLA

Сравнение комиссий FSTAX и PINDX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PINDX в 1.05%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Доходность на риск

FSTAX vs. PINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c PINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXPINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.86

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.36

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.14

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

3.87

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. PINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PINDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и PINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXPINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.86

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSTAX и PINDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и PINDX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PINDX в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.80%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		5.06%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и PINDX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и PINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXPINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-52.37%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-14.64%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-28.77%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-29.82%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-14.64%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-11.54%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.32%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и PINDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.53%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXPINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.70%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

12.53%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

23.05%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

19.57%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

19.43%

-15.03%