Сравнение FSTA с TRUO
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and TRUO (VanEck Consumer Staples TruSector ETF) are both Consumer Staples Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for TRUO.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и TRUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSTA
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.62%
TRUO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTA и TRUO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 5.80% |
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 3.17% |
Correlation
The correlation between FSTA and TRUO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTA vs. TRUO — Ранг доходности на риск
FSTA
TRUO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSTA c TRUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTA | TRUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTA и TRUO
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки TRUO в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и TRUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTA | TRUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -3.45% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.25% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.46% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и TRUO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTA | TRUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 19.73% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 19.73% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.73% | -5.09% |
Сравнение комиссий FSTA и TRUO
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и TRUO
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как TRUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSTA and TRUO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for TRUO.
FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for TRUO.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.14% for TRUO.
Подберите оптимальное распределение для FSTA и TRUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор