Сравнение FSPTX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 22.84% против 19.03% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и STK
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
FSPTX vs. STK — Ранг доходности на риск
FSPTX
STK
Сравнение FSPTX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.53 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.31 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 12.25 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и STK
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и STK
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -41.74% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -13.59% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -36.27% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -41.74% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.51% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -7.47% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и STK
Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 8.46%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 9.65% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 17.90% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 25.65% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 24.83% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 25.91% | -0.06% |