Сравнение FSCNX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FSCNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCNX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCNX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCNX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C | -0.78% | 15.36% | 8.35% | 13.51% | -17.12% | 10.69% | 14.85% | 19.32% | -7.54% | 14.93% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCNX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FSCNX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 5.02% соответственно.
FSCNX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.01%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCNX и CSTAX
FSCNX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FSCNX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FSCNX
CSTAX
Сравнение FSCNX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCNX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.61 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.39 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 9.64 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCNX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FSCNX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCNX и CSTAX
Дивидендная доходность FSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCNX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C | 4.87% | 4.83% | 2.17% | 0.85% | 3.16% | 1.48% | 0.87% | 3.07% | 3.50% | 1.81% | 0.20% | 3.10% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSCNX и CSTAX
Максимальная просадка FSCNX за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCNX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCNX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -14.52% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -2.72% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -14.52% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.47% | -14.52% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.37% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.67% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCNX и CSTAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCNX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.43% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 2.11% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 3.50% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 5.16% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.82% | +5.08% |