Сравнение FSANX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSANX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSANX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | -2.58% | 16.61% | 9.48% | 14.81% | -16.25% | 11.85% | 16.15% | 20.64% | -6.60% | 15.04% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSANX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FSANX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.97% соответственно.
FSANX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.73%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSANX и CSTAX
FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FSANX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FSANX
CSTAX
Сравнение FSANX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSANX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.47 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.23 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.16 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSANX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSANX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSANX и CSTAX
Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 6.00% | 5.84% | 3.28% | 1.93% | 4.44% | 2.52% | 1.89% | 4.14% | 4.43% | 1.78% | 0.20% | 4.12% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSANX и CSTAX
Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSANX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -14.52% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -2.72% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -14.52% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -14.52% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.48% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.37% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.66% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSANX и CSTAX
Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSANX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.32% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 2.05% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 3.47% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.16% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 5.82% | +5.07% |