Сравнение FPDIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPDIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPDIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | -4.10% | 24.03% | 15.81% | 20.91% | -17.98% | 17.54% | 18.10% | 9.07% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FPDIX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
FPDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPDIX и CSTAX
Доходность на риск
FPDIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FPDIX
CSTAX
Сравнение FPDIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPDIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.23 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 9.16 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPDIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FPDIX и CSTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPDIX и CSTAX
FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FPDIX и CSTAX
Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPDIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -14.52% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -2.72% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -14.52% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -2.48% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.37% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.66% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPDIX и CSTAX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPDIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 1.32% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 2.05% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 3.47% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 5.16% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 5.82% | +13.04% |