Сравнение FPCGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCGX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund	-5.34%	21.28%	17.18%	20.94%	-18.85%	22.96%	9.07%	27.43%	-5.43%	20.86%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

FPCGX

1 день: 3.17%

1 месяц: -6.36%

С начала года: -5.34%

6 месяцев: 0.59%

1 год: 21.22%

3 года*: 16.01%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 11.50%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fort Pitt Capital Total Return Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FPCGX:

FPCGX с FSELX FPCGX с BRK-B FPCGX с FEQHX FPCGX с FGJEX FPCGX с FLCPX FPCGX с FNSTX FPCGX с FSKAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий FPCGX и PAGDX

FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

FPCGX

Fort Pitt Capital Total Return Fund

Доходность на риск

FPCGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FPCGX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.73	-0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	2.47	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	3.19	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.58	16.11	-10.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FPCGX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.73	-0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.71	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.76	-0.29

Корреляция

Корреляция между FPCGX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и PAGDX

Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund	23.15%	21.91%	20.03%	18.23%	8.97%	6.95%	0.88%	8.21%	7.16%	2.16%	3.52%	5.38%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и PAGDX

Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FPCGX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.63%	-38.03%	-18.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.37%	-13.80%	+0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.11%	-36.66%	+6.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.62%	-5.78%	-4.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.87%	-7.46%	-1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	2.73%	+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и PAGDX

Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 6.45% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FPCGX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	6.78%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.72%	13.91%	-1.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.65%	25.70%	-4.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.59%	24.53%	-2.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	25.10%	-4.00%

Сравнение FPCGX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и PAGDX

Сравнение доходности по годам FPCGX и PAGDX

Доходность по периодам

FPCGX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FPCGX и PAGDX

Доходность на риск

FPCGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

FPCGX

PAGDX

Сравнение FPCGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FPCGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)