Сравнение FMKFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund	-7.51%	10.90%	33.14%	31.33%	-26.85%	27.53%	29.14%	11.22%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	16.36%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

FMKFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -7.51%

6 месяцев: -9.99%

1 год: 8.05%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Magellan K6 Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FMKFX:

FMKFX с FSPSX FMKFX с QQQ FMKFX с VIGAX FMKFX с AMRGX FMKFX с BBLIX FMKFX с FSKAX FMKFX с SWLGX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FMKFX и FCGSX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FMKFX

Fidelity Magellan K6 Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMKFX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.66	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.79	2.34	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.33	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	2.98	-2.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	13.43	-11.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMKFX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.66	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.63	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.88	-0.27

Корреляция

Корреляция между FMKFX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и FCGSX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund	8.37%	7.74%	9.56%	2.33%	0.31%	4.10%	0.33%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и FCGSX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMKFX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.73%	-38.77%	+6.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.86%	-13.10%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.73%	-38.77%	+6.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.06%	-6.44%	-4.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.87%	-7.05%	-0.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	2.91%	+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 6.26%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMKFX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.26%	8.15%	-1.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.13%	14.39%	-3.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.07%	24.14%	-4.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.08%	23.69%	-3.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.47%	23.19%	-0.72%

Сравнение FMKFX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и FCGSX

Сравнение доходности по годам FMKFX и FCGSX

Доходность по периодам

FMKFX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMKFX и FCGSX

Доходность на риск

FMKFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

FMKFX

FCGSX

Сравнение FMKFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMKFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)