PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYRX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYRX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, FLYRX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции FLYRX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.92% соответственно.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий FLYRX и PIGFX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

FLYRX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.45

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.78

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.66

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

2.13

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.47

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.50

+0.52

Корреляция

Корреляция между FLYRX и PIGFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и PIGFX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и PIGFX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYRXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-44.04%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-14.55%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-27.12%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-31.47%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-11.69%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-6.40%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

4.53%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) составляет 0.72%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYRXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

6.03%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

11.14%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

21.07%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

18.70%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

18.85%

-15.28%