Сравнение FLXN с HBTA
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.71% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 13.44% |
Correlation
The correlation between FLXN and HBTA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. HBTA — Ранг доходности на риск
FLXN
HBTA
Сравнение FLXN c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.91 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FLXN и HBTA
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -26.73% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.59% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.21% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 17.16% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 24.81% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 24.81% | -19.77% |
Сравнение комиссий FLXN и HBTA
FLXN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и HBTA
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and HBTA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.56% for HBTA.
FLXN is categorized as High Yield Bonds, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор