Сравнение FLXN с HBTA
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у HBTA с доходностью 9.30%.
FLXN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.58% | 4.71% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.30% | 14.90% |
Correlation
The correlation between FLXN and HBTA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. HBTA — Ранг доходности на риск
FLXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBTA
Сравнение FLXN c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXN и HBTA
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -26.73% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -4.82% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -4.17% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 18.27% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 25.01% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 25.01% | -19.95% |
Сравнение комиссий FLXN и HBTA
FLXN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и HBTA
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HBTA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.48% | 3.49% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and HBTA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
FLXN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.58% for HBTA.
FLXN is categorized as High Yield Bonds, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор