Сравнение FLUIX с UPDDX
FLUIX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUIX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FLUIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLUIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.14%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLUIX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I | 0.59% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between FLUIX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FLUIX
UPDDX
Сравнение FLUIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 22.25 | -21.85 |
Просадки
Сравнение просадок FLUIX и UPDDX
Максимальная просадка FLUIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -1.24% | -57.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -0.35% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 23.04% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 23.04% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 23.04% | -5.33% |
Сравнение комиссий FLUIX и UPDDX
FLUIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUIX и UPDDX
Дивидендная доходность FLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUIX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I | 9.10% | 8.02% | 10.37% | 2.48% | 8.26% | 4.34% | 2.28% | 0.39% | 7.58% | 1.12% | 1.29% | 1.24% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUIX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLUIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор