Сравнение FLUEX с UPDDX
FLUEX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUEX charges 1.88%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FLUEX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLUEX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.89%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUEX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLUEX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C | -0.62% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between FLUEX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUEX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FLUEX
UPDDX
Сравнение FLUEX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C (FLUEX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUEX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 15.08 | -14.74 |
Просадки
Сравнение просадок FLUEX и UPDDX
Максимальная просадка FLUEX за все время составила -59.73%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUEX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.73% | -1.24% | -58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.24% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -0.39% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUEX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 26.35% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 26.35% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 26.35% | -8.67% |
Сравнение комиссий FLUEX и UPDDX
FLUEX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUEX и UPDDX
Дивидендная доходность FLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUEX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C | 8.75% | 7.40% | 9.78% | 1.57% | 7.61% | 3.43% | 1.17% | 0.81% | 6.53% | 0.03% | 0.41% | 0.64% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUEX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLUEX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор