PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWFX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWFX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		-0.33%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FIWFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.03% против 3.95% соответственно.

FIWFX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.03%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FFWTXFIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FFFAXFIWFX с FNILXFIWFX с FCNTX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FIWFX и FFGZX

И FIWFX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FIWFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.33

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.23

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.26

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIWFX и FFGZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и FFGZX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		5.48%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и FFGZX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-14.94%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-3.33%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-14.94%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-14.94%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.30%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.29%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.06%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

2.89%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

4.42%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

5.04%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

4.39%

+3.10%