Сравнение FINX с GXPT
FINX (Global X FinTech ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности FINX и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
FINX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -10.98%
- С начала года
- -12.25%
- 1 год
- -24.89%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINX и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | -12.25% | -15.94% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between FINX and GXPT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINX vs. GXPT — Ранг доходности на риск
FINX
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FINX c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINX | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINX и GXPT
Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINX | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -18.74% | -44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -8.79% | -38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -5.26% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FINX и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINX | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 22.94% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 22.94% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.74% | 22.94% | +5.80% |
Сравнение комиссий FINX и GXPT
FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINX и GXPT
Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.83% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINX and GXPT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.
FINX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for GXPT.
FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для FINX и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор