PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. FINX is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, FINX returned -20.75% vs 213.72% for AIS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности FINX и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и AIS

2026 (YTD)20252024
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%-7.15%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between FINX and AIS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between FINX and AIS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и AIS

Секторы
FINX
AIS

Технологии

56.4%
84.6%

Финансовые услуги

38.6%
-0.0%

Промышленность

3.7%
8.9%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FINX
56.4%
AIS
84.6%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
AIS
-0.0%

Промышленность

FINX
3.7%
AIS
8.9%

Здравоохранение

FINX
1.3%
AIS

-

Сырьевые материалы

FINX

-

AIS

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

AIS

-

Энергетика

FINX

-

AIS

-

Недвижимость

FINX

-

AIS

-

Коммунальные услуги

FINX

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

FINX vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
5.96

-6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
5.55

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.76

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

13.58

-14.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

44.68

-45.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

5.96

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

3.11

-2.90

Просадки

Сравнение просадок FINX и AIS

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-32.78%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-15.84%

-20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-2.81%

-46.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-5.44%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

4.81%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и AIS

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

16.28%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

30.16%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

36.13%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

38.08%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

38.08%

-9.35%

Сравнение комиссий FINX и AIS

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и AIS

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FINX and AIS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs -20.75% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs -20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FINX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор