Сравнение FIKHX с ARKVX
FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKHX charges 0.59%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности FIKHX и ARKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKVX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 71.89%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKHX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | 2.59% |
ARKVX ARK Venture Fund | 19.35% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between FIKHX and ARKVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between FIKHX and ARKVX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKHX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
FIKHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKVX
Сравнение FIKHX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKHX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKHX и ARKVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKHX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKHX и ARKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKHX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.79% | — |
Сравнение комиссий FIKHX и ARKVX
FIKHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKHX и ARKVX
Ни FIKHX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% |
Часто задаваемые вопросы
FIKHX and ARKVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIKHX и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор