PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJOX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJOX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FIJOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJOX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJOX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		-0.56%18.80%14.10%16.74%-17.45%14.11%16.58%25.89%-12.25%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIJOX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FIJOX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.69%
1 год
16.22%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIJOX:
FIJOX с SWYFXFIJOX с PDEJXFIJOX с FFFCXFIJOX с FFFAXFIJOX с FNSHXFIJOX с LTFIXFIJOX с FRQKX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FIJOX и URINX

FIJOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIJOX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJOX
Ранг доходности на риск FIJOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJOX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJOXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.62

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.52

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

10.91

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJOX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJOX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJOX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJOXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.11

-0.49

Корреляция

Корреляция между FIJOX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJOX и URINX

Дивидендная доходность FIJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		7.67%7.62%6.56%1.89%10.30%9.72%6.32%7.74%2.53%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FIJOX и URINX

Максимальная просадка FIJOX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJOX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJOXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-15.27%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-4.41%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-15.27%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.81%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-1.93%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.02%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJOX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FIJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJOXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.61%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

3.83%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

6.07%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

6.23%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

5.79%

+9.03%