Сравнение FIIAX с ATGAX
FIIAX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIIAX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FIIAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIIAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.90%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIIAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 1.26% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between FIIAX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FIIAX
ATGAX
Сравнение FIIAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 18.80 | -18.27 |
Просадки
Сравнение просадок FIIAX и ATGAX
Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -0.36% | -52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.36% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.09% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 11.18% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 11.18% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 11.18% | +9.85% |
Сравнение комиссий FIIAX и ATGAX
FIIAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIAX и ATGAX
Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 5.83% | 6.21% | 6.89% | 2.59% | 5.68% | 18.94% | 1.12% | 3.21% | 10.53% | 7.60% | 8.69% | 4.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FIIAX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIIAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор