PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-6.06%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции FIGCX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.34% соответственно.

FIGCX

1 день
-0.45%
1 месяц
-13.51%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-6.06%
1 год
7.84%
3 года*
7.47%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.27%

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с FBGRXFIGCX с SIMYXFIGCX с VIGIFIGCX с FSKLXFIGCX с SWRLX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с BIIEX

Сравнение комиссий FIGCX и APHIX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

FIGCX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.86

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.39

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

10.66

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.86

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между FIGCX и APHIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и APHIX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности APHIX в 21.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.12%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и APHIX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-68.47%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.77%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-33.73%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-33.73%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-9.77%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-23.20%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.59%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и APHIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.04%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.13%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

15.33%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.61%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.16%

+1.37%