PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.03% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FSELXFICDX с QQQ
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FICDX и FCNTX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.01

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.56

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.79

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

6.87

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между FICDX и FCNTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FCNTX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FCNTX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-49.19%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.30%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-32.59%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-32.59%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.18%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.18%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.95%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.51%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.12%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.95%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.19%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.64%

-2.14%