Сравнение FHLC с BTEC
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHLC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.14%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHLC и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -5.06% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FHLC и BTEC
Секторы
FHLC
BTEC
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FHLC
BTEC
Финансовые услуги
FHLC
BTEC
-
Технологии
FHLC
BTEC
-
Промышленность
FHLC
BTEC
Сырьевые материалы
FHLC
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
FHLC
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
FHLC
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
FHLC
-
BTEC
-
Энергетика
FHLC
-
BTEC
-
Недвижимость
FHLC
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
FHLC
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. BTEC — Ранг доходности на риск
FHLC
BTEC
Сравнение FHLC c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и BTEC
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | 0.00% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | 0.00% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 0.00% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 0.00% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 0.00% | +16.81% |
Сравнение комиссий FHLC и BTEC
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и BTEC
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for BTEC.
FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: Fidelity and Principal. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор