Сравнение FHAUX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAUX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAUX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | -0.24% | 15.91% | 7.88% | 14.03% | -17.27% | 9.71% | 14.06% | 20.01% | -9.80% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.
FHAUX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAUX и URINX
FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FHAUX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FHAUX
URINX
Сравнение FHAUX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAUX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.68 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.63 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.27 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FHAUX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAUX и URINX
Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 2.50% | 2.50% | 2.23% | 2.30% | 5.51% | 6.83% | 4.21% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FHAUX и URINX
Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -15.27% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.92% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -15.27% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.38% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.93% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAUX и URINX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.57% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 3.86% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.08% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 6.23% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.79% | +5.17% |