Сравнение FHAUX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAUX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAUX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | -0.24% | 15.91% | 7.88% | 14.03% | -17.27% | 9.71% | 14.06% | 20.01% | -9.80% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.
FHAUX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAUX и FSELX
FHAUX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FHAUX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FHAUX
FSELX
Сравнение FHAUX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAUX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.40 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.02 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 5.65 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 22.93 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAUX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.40 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FHAUX и FSELX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAUX и FSELX
Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 2.50% | 2.50% | 2.23% | 2.30% | 5.51% | 6.83% | 4.21% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FHAUX и FSELX
Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAUX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -82.54% | +58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -17.23% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -46.37% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -8.22% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -28.82% | +23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.24% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAUX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAUX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 12.78% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 25.83% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 41.39% | -31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 38.69% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 34.78% | -23.82% |