PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHASX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHASX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FHASX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHASX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHASX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		-0.37%18.32%13.29%17.57%-18.33%14.11%16.71%25.44%-13.80%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FHASX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FHASX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.60%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FHASX:
FHASX с FIHFXFHASX с SPYFHASX с FBALXFHASX с FFTHXFHASX с FFNOXFHASX с VOOFHASX с AAFTX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FHASX и FNILX

FHASX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FHASX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHASX
Ранг доходности на риск FHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHASX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHASX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHASX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHASXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.48

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

7.14

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHASX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHASX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHASX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHASXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.97

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между FHASX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHASX и FNILX

Дивидендная доходность FHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		2.96%2.95%4.66%2.04%5.70%7.94%4.87%3.48%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FHASX и FNILX

Максимальная просадка FHASX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHASX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHASXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-33.76%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.18%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.40%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.36%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.47%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.57%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHASX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHASXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.59%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

18.44%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

17.27%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.19%

-5.41%