PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAQX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAQX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHAQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAQX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAQX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund		-0.67%22.54%13.58%20.50%-19.03%16.23%17.77%26.42%-14.60%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHAQX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHAQX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.23%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHAQX:
FHAQX с FIOFXFHAQX с VTSAXFHAQX с TRRKXFHAQX с FFFHXFHAQX с BDMIXFHAQX с VOOFHAQX с VTIVX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHAQX и URINX

FHAQX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHAQX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAQX
Ранг доходности на риск FHAQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAQX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAQX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAQXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.62

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.91

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAQX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAQX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAQXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между FHAQX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAQX и URINX

Дивидендная доходность FHAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund		2.66%2.64%2.34%1.89%6.27%8.65%4.90%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHAQX и URINX

Максимальная просадка FHAQX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAQX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAQXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-15.27%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-4.41%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-15.27%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.81%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-1.93%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.02%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAQX и URINX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAQXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.61%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

3.83%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

6.07%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.23%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

5.79%

+11.16%