PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHANX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHANX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHANX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHANX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund		-0.79%22.68%16.50%20.52%-19.09%16.27%17.81%26.33%-14.80%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHANX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHANX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.39%
1 год
21.23%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHANX:
FHANX с FDKLXFHANX с FDKVXFHANX с VOOFHANX с FIOFXFHANX с VTIVXFHANX с VFFVXFHANX с FXAIX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHANX и URINX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHANX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHANX
Ранг доходности на риск FHANX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHANX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHANX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHANX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHANX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHANX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHANXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.83

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.62

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

10.91

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHANX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHANXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между FHANX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и URINX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund		2.43%2.41%5.23%1.94%5.86%8.01%4.12%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и URINX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHANXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-15.27%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-4.41%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-15.27%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.81%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.93%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.02%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и URINX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHANXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.61%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.83%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

6.07%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

6.23%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

5.79%

+11.16%