Сравнение FGRO с CGUI
FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for CGUI.
Доходность
Сравнение доходности FGRO и CGUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRO и CGUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -1.24% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between FGRO and CGUI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO vs. CGUI — Ранг доходности на риск
FGRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGUI
Сравнение FGRO c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRO | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 104.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRO и CGUI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и CGUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.80% | — |
Сравнение комиссий FGRO и CGUI
FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и CGUI
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.82% | 4.17% | 2.62% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRO and CGUI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.
CGUI has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for FGRO.
FGRO is categorized as Global Equities, while CGUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.18% for CGUI.
Подберите оптимальное распределение для FGRO и CGUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор