Сравнение FGKFX с FGTKX

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FGTKX с доходностью -0.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FGTKX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGTKX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FGTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGKFX и FGTKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FGTKX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FGTKX.

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.