Сравнение FFFPX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFPX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFPX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFPX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I | -0.94% | 23.05% | 13.87% | 19.30% | -18.16% | 16.03% | 17.59% | 26.64% | -8.29% | 21.66% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFPX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFPX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.99% против 5.47% соответственно.
FFFPX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.99%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFPX и URINX
FFFPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFFPX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFFPX
URINX
Сравнение FFFPX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFPX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.83 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.62 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.91 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FFFPX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFPX и URINX
Дивидендная доходность FFFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFPX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I | 5.91% | 5.86% | 0.47% | 1.32% | 10.66% | 9.46% | 5.31% | 6.92% | 11.56% | 4.49% | 4.73% | 3.95% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFFPX и URINX
Максимальная просадка FFFPX за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFPX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -15.27% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -4.41% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -15.27% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | -15.27% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -2.81% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.93% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.02% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFPX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 2.61% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 3.83% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 6.07% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 6.23% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 5.79% | +9.64% |