Сравнение FEYCX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYCX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYCX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYCX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C | -0.20% | 19.59% | 11.42% | 17.77% | -19.43% | 15.90% | 18.08% | 24.93% | -12.31% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYCX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
FEYCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.61%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYCX и BWBIX
FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FEYCX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FEYCX
BWBIX
Сравнение FEYCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYCX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.55 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.96 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.89 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.29 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.55 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FEYCX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYCX и BWBIX
Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYCX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C | 4.73% | 4.72% | 2.46% | 0.39% | 4.05% | 2.20% | 1.11% | 4.55% | 4.49% | 2.36% | 0.29% | 3.88% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEYCX и BWBIX
Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -39.14% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.65% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -39.14% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.81% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -11.88% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.45% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYCX и BWBIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.42% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.39% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 19.95% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.18% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.30% | -8.11% |