PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с DLCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с DLCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. DLCFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и DLCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и DLCFX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		-5.50%14.72%20.72%24.88%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у DLCFX с доходностью -5.50%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLCFX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.80%
1 год
12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Destinations Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DLDFXDLCFX с DIEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DGFFXDLCFX с VFFSX

Сравнение комиссий FEQHX и DLCFX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DLCFX в 0.80%.

DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. DLCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c DLCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXDLCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.69

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.17

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.85

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

3.61

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. DLCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа DLCFX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и DLCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXDLCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.69

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Корреляция

Корреляция между FEQHX и DLCFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и DLCFX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DLCFX в 7.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.68%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и DLCFX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки DLCFX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и DLCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXDLCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-34.88%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.97%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.37%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.47%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.20%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и DLCFX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXDLCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.89%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.96%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

19.20%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

19.94%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

20.33%

-9.04%