Сравнение FELC с BUFH
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 6.20% for BUFH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FELC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
FELC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.57% | 13.33% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FELC and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FELC
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FELC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и BUFH
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -1.53% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -1.53% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.26% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.18% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 2.38% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 2.38% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 2.38% | +12.90% |
Сравнение комиссий FELC и BUFH
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и BUFH
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 6.20% for BUFH. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FELC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BUFH.
FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FELC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор