Сравнение FEIQX с UPDDX
FEIQX (Franklin Equity Income Fund Class R6) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FEIQX charges 0.50%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FEIQX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEIQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.67%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIQX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEIQX Franklin Equity Income Fund Class R6 | 1.45% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between FEIQX and UPDDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIQX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FEIQX
UPDDX
Сравнение FEIQX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund Class R6 (FEIQX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIQX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 22.25 | -21.46 |
Просадки
Сравнение просадок FEIQX и UPDDX
Максимальная просадка FEIQX за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIQX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -1.24% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.35% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIQX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 23.04% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 23.04% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 23.04% | -5.94% |
Сравнение комиссий FEIQX и UPDDX
FEIQX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIQX и UPDDX
Дивидендная доходность FEIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIQX Franklin Equity Income Fund Class R6 | 9.46% | 9.75% | 10.81% | 4.53% | 5.93% | 18.21% | 3.36% | 8.14% | 7.36% | 5.17% | 6.81% | 3.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIQX and UPDDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEIQX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор