PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FEIKX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 7.49% соответственно.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с FLCOXFEIKX с FSELX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий FEIKX и RIDAX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K

Доходность на риск

FEIKX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.15

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.85

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.56

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEIKX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и RIDAX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и RIDAX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-42.37%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.25%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-16.28%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-26.22%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.54%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.42%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.78%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и RIDAX

Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

5.61%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

9.54%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

9.48%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.68%

+4.82%