Сравнение FEGLX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FEGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGLX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGLX и URINX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEGLX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6	0.33%	10.34%	4.42%	8.29%	-11.32%	3.24%	8.90%	11.21%	-1.67%	2.51%
URINX USAA Target Retirement Income Fund	0.62%	12.36%	6.66%	10.79%	-10.38%	6.47%	8.74%	11.72%	-3.00%	3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEGLX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FEGLX

1 день: 0.85%

1 месяц: -2.23%

С начала года: 0.33%

6 месяцев: 1.44%

1 год: 7.85%

3 года*: 6.55%

5 лет*: 2.76%

10 лет*: —

URINX

1 день: 1.07%

1 месяц: -2.47%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 2.27%

1 год: 10.88%

3 года*: 8.94%

5 лет*: 4.52%

10 лет*: 5.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Название символа

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FEGLX:

FEGLX с ARFVX FEGLX с FHBZX FEGLX с PLJIX FEGLX с FCNTX FEGLX с FCQTX FEGLX с FFGZX FEGLX с FIKFX

Часто сравнивают с URINX:

URINX с ITOT URINX с USSPX URINX с FBND URINX с SCHX URINX с FXIFX URINX с FHNDX URINX с PBRNX

Сравнение комиссий FEGLX и URINX

FEGLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FEGLX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

URINX

USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FEGLX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

URINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGLX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEGLX	URINX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	1.83	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	2.62	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.38	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	2.52	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.08	10.91	-1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGLX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGLX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEGLX	URINX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	1.83	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.73	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	1.11	-0.29

Корреляция

Корреляция между FEGLX и URINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGLX и URINX

Дивидендная доходность FEGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности URINX в 6.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEGLX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6	3.46%	3.37%	3.35%	3.10%	6.08%	5.38%	3.92%	3.86%	5.76%	2.24%	0.00%	0.00%
URINX USAA Target Retirement Income Fund	6.08%	6.07%	4.22%	3.48%	6.63%	6.66%	3.97%	6.37%	6.11%	5.68%	3.34%	4.54%

Просадки

Сравнение просадок FEGLX и URINX

Максимальная просадка FEGLX за все время составила -15.79%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGLX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEGLX	URINX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.79%	-15.27%	-0.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.76%	-4.41%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.79%	-15.27%	-0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-15.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.67%	-2.81%	+0.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.95%	-1.93%	-1.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.91%	1.02%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGLX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) составляет 2.38%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FEGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEGLX	URINX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.38%	2.61%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.23%	3.83%	-0.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.79%	6.07%	-1.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.27%	6.23%	-0.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.78%	5.79%	-1.01%

Сравнение FEGLX с URINX

Доходность

Сравнение доходности FEGLX и URINX

Сравнение доходности по годам FEGLX и URINX

Доходность по периодам

FEGLX

URINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEGLX и URINX

Доходность на риск

FEGLX vs. URINX — Ранг доходности на риск

FEGLX

URINX

Сравнение FEGLX c URINX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEGLX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGLX и URINX

Просадки

Сравнение просадок FEGLX и URINX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEGLX и URINX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)