PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и BIMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий FEDUX и BIMSX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.33

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.69

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.09

-1.27

Корреляция

Корреляция между FEDUX и BIMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и BIMSX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и BIMSX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-13.07%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.87%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.30%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-1.59%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.50%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и BIMSX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.03%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.67%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

2.80%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

3.86%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.24%

-0.10%