Сравнение FEDUX с BFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).
FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDUX и BFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDUX и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.19% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDUX и BFFAX
FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BFFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDUX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
FEDUX
BFFAX
Сравнение FEDUX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDUX | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.24 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.36 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.87 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDUX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.43 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FEDUX и BFFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDUX и BFFAX
Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BFFAX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FEDUX и BFFAX
Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и BFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDUX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.00% | -17.74% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.94% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.32% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -4.74% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.03% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDUX и BFFAX
Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDUX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.49% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.48% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 4.37% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.92% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.00% | -1.86% |