PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDGX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDGX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.65% против 19.08% соответственно.

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с SIVLXFEDGX с DEMAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FEDGX и FBGRX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FEDGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.13

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.73

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.00

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

7.92

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.13

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEDGX и FBGRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и FBGRX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и FBGRX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-58.64%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-13.89%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-43.08%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-43.08%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-8.68%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-12.58%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.51%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.83%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

14.08%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

24.98%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

24.93%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

23.63%

-7.98%