PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRV с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRV и MOTO


2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
1.81%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
4.90%27.38%2.01%27.10%-27.20%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 4.90%.


FDRV

1 день
1.12%
1 месяц
-3.04%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-5.75%
1 год
28.31%
3 года*
-3.28%
5 лет*
10 лет*

MOTO

1 день
1.36%
1 месяц
-5.90%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
42.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Сравнение комиссий FDRV и MOTO

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.


Доходность на риск

FDRV vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRVMOTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.34

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.76

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

10.40

-5.19

FDRV vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDRVMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.58

-0.85

Корреляция

Корреляция между FDRV и MOTO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и MOTO

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MOTO в 1.01%


TTM202520242023202220212020
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
1.32%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
1.01%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FDRV и MOTO

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и MOTO.


Загрузка...

Показатели просадок


FDRVMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-38.24%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.04%

-15.57%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.67%

-8.89%

-34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-10.19%

-32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.12%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и MOTO

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDRVMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.61%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

16.06%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

25.76%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

23.35%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

26.30%

+5.87%