Сравнение FDGKX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGKX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | -3.13% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGKX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.86% соответственно.
FDGKX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 11.61%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGKX и PSECX
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
FDGKX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
FDGKX
PSECX
Сравнение FDGKX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGKX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.93 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.82 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.31 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGKX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDGKX и PSECX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и PSECX
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 7.04% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и PSECX
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGKX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -31.13% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -8.36% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -18.47% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -31.13% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -7.44% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.90% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.07% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и PSECX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGKX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.06% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.60% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 13.13% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.90% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 13.17% | +6.03% |