PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 19.68% соответственно.

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий FDEGX и LSHAX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

FDEGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.22

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

0.34

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDEGX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и LSHAX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и LSHAX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-69.03%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-37.04%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-45.79%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-50.78%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-14.39%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-21.93%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

24.26%

-17.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и LSHAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 8.96%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.79%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

27.10%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

40.80%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

33.69%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

30.16%

-8.26%