Сравнение FDECX с UPDDX
FDECX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDECX charges 1.80%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FDECX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDECX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 14.50%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDECX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDECX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C | 0.20% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between FDECX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDECX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FDECX
UPDDX
Сравнение FDECX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDECX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDECX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 22.25 | -21.76 |
Просадки
Сравнение просадок FDECX и UPDDX
Максимальная просадка FDECX за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDECX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDECX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -1.24% | -57.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.20% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -0.35% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDECX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDECX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 23.04% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.04% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 23.04% | -4.18% |
Сравнение комиссий FDECX и UPDDX
FDECX берет комиссию в 1.80%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDECX и UPDDX
Дивидендная доходность FDECX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDECX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C | 10.59% | 11.60% | 9.37% | 3.86% | 5.15% | 5.29% | 3.62% | 7.13% | 15.93% | 5.86% | 2.18% | 5.15% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDECX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDECX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор